En ung vixen fantaserer om å ta telefonsex til neste nivå og får det til å skje med stebroren sin. Hun lokker ham til seg under dekke av å hjelpe henne med telefonen, men hennes egentlige intensjon er å endelig oppfylle hennes hete telefonsexfantasier. Forførelsen starter med en forbløffende blowjob, hennes første gang noensinne. Så blir hun bøyd, klar for de intense jævla lystene hun har lyst på. Stebroren, en erfaren spiller, holder seg ikke tilbake mens han pløyer det tette hullet hennes. Handlingen fortsetter med at hun rir ham som en proff, og etterlater stebroren i ærefrykt. Men natten er ikke over ennå. Han tar frem favorittleken sin, en fleshlight, og hun tar ivrig på seg den. Den ville turen ender med en bakfra knulling, og etterlater stebroren helt fornøyd.
