Tre unge homofile menn, romkamerater på en hybelen, har alltid delt et nært bånd. En skjebnesvanger natt bestemmer de seg for å ta vennskapet sitt til neste nivå. Den yngste av trioen, en sjenert og slank gutt, får endelig muligheten til å utforske sine seksuelle lyster med sin velutstyrte romkamerat. Mens rommet varmes opp med lidenskap, engasjerer de seg i en het blowjob-økt, etterfulgt av et intenst analt møte. Handlingen tar en enda mer intens vending når vennen deres, en stor svart kuk, blir med, og fører til en vill trekant. Den rå, ufiltrerte lidenskapen til møtet gjør dem alle andpustne og fornøyde. Denne intime reisen inn i verden av homofil kjærlighet og begjær er et testament til vennskapets kraft og skjønnheten til homofil intimitet.
