Tre unge homoseksuelle mænd, værelseskammerater på en kollegieværelse, har altid delt et tæt bånd. En skæbnesvanger nat beslutter de sig for at tage deres venskab til det næste niveau. Den yngste af trioen, en genert og slank dreng, får endelig mulighed for at udforske sine seksuelle lyster med sin velbegavede værelseskammerat. Da rummet varmes op med passion, engagerer de sig i en varm blowjob-session, efterfulgt af et intenst analt møde. Handlingen tager en endnu mere intens drejning, da deres ven, en stor sort pik, slutter sig til, hvilket fører til en vild trekant. Den rå, ufiltrerede passion for mødet efterlader dem alle forpustede og tilfredse. Denne intime rejse ind i en verden af homoseksuel kærlighed og begær er et bevis på venskabets magt og skønheden ved homoseksuel intimitet.
