Három fiatal meleg férfi, szobatársak egy kollégiumban, mindig szoros kapcsolatban álltak. Egy sorsdöntő éjszaka, úgy döntenek, hogy barátságukat a következő szintre emelik. A hármas legfiatalabb tagja, egy félénk és karcsú fiú végre lehetőséget kap arra, hogy felfedezze szexuális vágyait jó adottságokkal rendelkező szobatársával. Ahogy a szoba felforrósodik a szenvedélytől, forró szopást folytatnak, majd intenzív anális találkozást. Az akció még intenzívebb fordulatot vesz, amikor barátjuk, egy nagy szamár fekete farka csatlakozik, és egy vad hármashoz vezet. A találkozás nyers, szűretlen szenvedélye mindet lélegzetvisszafojtva és elégedetten hagyja őket. Ez az intim utazás a meleg szerelem és vágy világába a barátság erejének és a melegek intim szépségének bizonyítéka.
