Τρεις νεαροί ομοφυλόφιλοι, συγκάτοικοι σε έναν κοιτώνα, μοιράζονται πάντα έναν στενό δεσμό.Ένα μοιραίο βράδυ, αποφασίζουν να πάνε τη φιλία τους στο επόμενο επίπεδο.Ο μικρότερος από το τρίο, ένα ντροπαλό και λεπτό αγόρι, τελικά έχει την ευκαιρία να εξερευνήσει τις σεξουαλικές του επιθυμίες με τον προικισμένο συγκάτοικό του.Καθώς το δωμάτιο ζεσταίνεται από πάθος, συμμετέχουν σε μια καυτή συνεδρία πίπας, ακολουθούμενη από μια έντονη πρωκτική συνάντηση.Η δράση παίρνει ακόμη πιο έντονη τροπή όταν ο φίλος τους, ένας μεγαλόσωμος μαύρος κόκορας, ενώνεται, οδηγώντας σε ένα άγριο τρίο.Το ακατέργαστο, αφιλτράβηκτο πάθος των συναντήσεων τους αφήνει όλους ξέπνοους και ικανοποιημένους σε ένα ταξίδι αγάπης και επιθυμίας για την αγάπη του γκέι.Αυτό το ταξίδι είναι μια δοκιμή της φιλίας και της ομορφιάς στην ομορφιά.
