Et vildt og kinky par snubler ind på en bar, deres bondage-udstyr er tydeligt. De søger en tredje for deres erotiske eskapade. En fantastisk ibenholt skønhed overhører deres legende snag og slutter sig til, ivrig efter at udforske deres fetish-fantasier. Fyren spilder ingen tid og dykker ned i ekstasen ved at deepthroate hendes vellystige ibenholtform. Handlingen varmes op, da de slipper deres perverse lyster løs, engagerer sig i intens anal leg, bundet af deres fetichistiske tendenser. Fyren tager ansvaret og udforsker hendes dybder med sine fingre, mens hans partner ivrigt venter på hendes tur. Scenen når en feberhøjde, da de hengiver sig til en fræk trekant, deres kroppe flettet i en lidenskabelig omfavnelse. Fyren skifter derefter til den anden kvinde og tilfredsstiller hende med sine dygtige hænder, før han kaster sig ind i hende. Kvælningen og røvknepperiet tilføjer kun til den bizarre, men fængslende oplevelse. Dette varme møde er et testamente til trekantens erotiske kraft, hvilket efterlader seere, der higer efter mere.
