En midaldrende kvinde, der føler sig anspændt og har brug for en beroligende rygmassage, får hjælp af sin veninde. Lidt ved hun, han gemmer på en hemmelighed - en ret imponerende en. Da hun slapper af på sofaen, vandrer hendes venindes hånd ned til hendes numse, drillende strygende mod hendes lækre, rigelige bagside. Utilfreds med hans fremdrift, opfordrer hun ham høfligt til at fortsætte med massagen. Hendes behagelige forventning bliver dog hurtigt knust, da hun mærker hans kolossale lem støde mod sig. Med et hørligt gisp bliver hun konfronteret med virkeligheden af hans velbegavede hemmelighed. Hendes øjne bliver store i chok, da han fortsætter med at trænge ind i hendes stramme, vellystige bagdel med sit massive værktøj. Intensiteten af mødet gør hende forpustet, hendes støn ekko gennem rummet, da han tager hende med på en vild tur. Denne hjemmelavede amatørvideo viser en moden kvindes uventede møde med en velhængt ven, hvilket resulterer i en uforglemmelig analoplevelse.
