Sultry cougar Maxine, en vellystig vixen, er ivrig efter at deltage i en varm trekant med sin stedsøn og hans ven. Med sin rigelige barm og lækre kurver, hun et syn for ømme øjne. Handlingen starter med Maxine dygtigt servicere fyrene med hendes ekspert mundtlige færdigheder, før hun skræver over et muskuløst sort skaft, rider det med inderlighed. Hendes stedsøn slutter sig ivrigt til, nyder hendes rigelige bagside med sine kvikke fingre. Veninden dykker derefter ind, skiftes til at kaste sig ind i hendes stramme åbning, antænde bølger af nydelse, der kulminerer i et spektakulært sprøjt. Klimaks ser fyrene bruser Maxines ansigt med deres varme ladninger, hvilket efterlader hende grundigt tilfreds. Denne anal-centrerede 3some er en fest for sanserne, der viser Maxines dygtighed og umættelig appetit på nydelse.
