Marilyn Sugars, dráždivá blonďatá bomba, se ocitá ve společnosti dobře vybaveného černého cvoka. Začne tím, že předvede svá úžasná chodidla, než se pustí do podnikání. Se svým evropským šarmem a bezsrstou krásou se dovedně prodírá po jeho působivém dříku. Černý býk odměňuje své úsilí horkou dávkou na její hezké tváři. Marilyn si na něj nesmí nechat ujít žádnou rozkoš, obkročmo na něm jezdí bosá v divoké kovbojské seanci. Její vášeň je zřejmá, když ho dál potěší honěním a nějakou hlubokou akcí. Toto setkání zanechává Marilyn Sugar zalitou potem a spokojeností, skutečným svědectvím o síle velkého černého penisu.