Gør dig klar til en vild tur, da en fantastisk babe med en mundvand røv inviterer sin rygende varme kæreste over til en varm trekant. Handlingen starter med, at pigerne lidenskabeligt kysser hinanden, med deres tunger flettet ind i et hedt kys. Men dette handler ikke kun om piger, det handler også om en stor, saftig pik. Et monster for at være præcis. Babes ven tager ivrigt en stor sort pik frem, hendes øjne udvides i forventning. Baben kan ikke modstå, og hun tager den ivrigt i munden, hendes læber omsluttet af det tykke skaft. Handlingen varmes op, da den heldige fyr får lov til at ride den smukke pige, hans enorme pik glider ind og ud af hendes stramme fisse. Den anden pige slutter sig til, hendes mund fyldt med den samme massive pik. TV-kameraet fanger hvert øjeblik af mødet, fra de lidenskabelige kys til den intense ridning, og efterlader intet til fantasien. Dette er en amerikansk 3some, du ikke vil gå glip af.
