En ung hetero kvinde dykker ned i sin første seksuelle oplevelse med et par erfarne lesbiske par. Handlingen starter med, at nybegynderen udforsker hendes lyster og får fingre af en af kvinderne. Kameraet fanger hver intim detalje, mens hun dygtigt glæder sig. Scenen varmes op, da kvinderne skiftes til at slikke hinandens barberede fisser i en forførende 69-stilling. Bedstemoren kommer ind på handlingen, sidder i ansigtet og slikker røv, alt imens de opretholder øjenkontakt. Gruppen fortsætter med at udforske deres vildeste fantasier, der kulminerer i en klimatisk orgasme for nybegynderen. Denne Hentai-animation er en fest for sanserne, der viser skønheden ved gruppesex og kraften i kvindelig lyst.
