En mogen lesbisk tränare och hennes unga skyddsling engagerar sig i en het session. Tonåringen blir nedstämd och smutsig, slickar sin puma-mentors fitta med en glöd som får den äldre kvinnan att stöna av njutning. Men spänningen stannar inte där. Den unga strap-on-entusiasten får sätta sig gränsle över sin partner och rida en dildo i en lockande uppvisning av lesbisk njutning.