En liderlig teenagedreng søger en lokal gloryhole-joint og får lyst til noget seriøst piksutteri. Teenageren tager ivrigt sin hånd ud og mærker tykkelsen af den sorte pik gennem hullet. Han overvældet af dens størrelse og kan ikke vente med at sutte på den. Den sorte fyr lader ham mærke længden og omkredsen, før han trækker sin pik ud for teenageren at håndtere. Den unge fyr tager den i hånden og stryger den med entusiasme. Den sorte fyr stønner af fornøjelse, mens teenageren arbejder sin magi. Snart belønnes han med en varm ladning sperm over hele sit ansigt. Denne højopløsningsvideo fanger hver detalje af dette intense interracial møde og overlader intet til fantasien.
