Hengive sig til en varm affære, opsøger den ophidsede hjemmegående Breanne Benson sin fitnessinstruktør Nick Jacobs til en træning med et twist. Som spændingen stiger, bukker hun under for sine lyster og slipper sine rigelige aktiver løs, ivrigt nydende hans imponerende manddom. Nick, en muskuløs bodybuilder, nyder synet af hendes lækre kurver og nyder smagen af hende. Rummet fyldes med deres lidenskabelige grynt og støn, da de engagerer sig i en vild, hardcore boltring. Breanne, en blond bombe, viser sin ekspertise i at behage sin elsker med et forbløffende blowjob. Nick dominerer hende til gengæld med sit massive værktøj og efterlader hende helt tilfreds. Deres intense møde kulminerer i et spektakulært klimaks, da Breanne modtager en generøs belægning af varm sperm på sine vellystige bryster.
