Efter en sen aften med piger beslutter to bedste venner sig for at tage tilbage til et af deres steder for en natkasket. De inviterer deres velbegavede ven, en velbegavet sort fyr, til at deltage i det sjove. Tingene eskalerer hurtigt, da han afslører sit massive værktøj, hvilket får pigerne til at sutte på det på skift. Handlingen varmes op, da fyrene skiftes til at bore pigernes stramme huller og skabe en vild 3-vejs boltring. Kameraet fanger hvert øjeblik af Hot-mødet, herunder nærbilleder af pigernes små bryster, der hopper, og deres våde, indbydende huller, der bliver fyldt. Scenen kulminerer i en tilfredsstillende afslutning, der efterlader alle brugte og tilfredse. Dette er en 3-vejs pornovideo, der helt sikkert vil efterlade seerne åndeløse og higer efter mere.
