To fantastiske unge kvinner deltar i et hett lesbisk møte, og starter med en fristende magepiercing. Fingrene hennes utforsker de fuktige foldene hennes, og tenner en brennende respons hos partneren. Brunetten, som har en forførende tatovering i korsryggen, blir ivrig med og skryter av sitt eget våte ønske. Handlingen intensiveres når de låser leppene, tungene flettes inn i en lidenskapelig dans. De inntar deretter en saksestilling, og de våte sentrene maler mot hverandre i en frenesi av nytelse. To kvinner sakser og pusser, og kulminerer i et tribbende klimaks. Den muntlige utforskningen legger til et ekstra lag med intensitet til dette safiske mesterverket.