Cali Doe, en ung vixen, viser frem sin rikelig barm og hårløse skjønnhet. Etter et hett intervju dykker hun inn i en lidenskapelig økt med en heldig fyr. Hun gleder ham dyktig med munnen før han returnerer tjenesten, og smaker på søtheten hennes. Handlingen varmes opp når hun bøyer seg over, klar for en vill tur. Han stuper dypt, kroppene deres beveger seg i rytme, stønnene fyller rommet. Dette intense møtet kulminerer i en rotete avslutning, og etterlater dem begge brukte og fornøyde.