Charapa og Flor er to peruvianske skønheder, der ved, hvordan man varmer op. Efter at Flor driller sin elsker med nogle legende lussinger, bøjer hun sig over og inviterer hans tykke skaft ind i sin stramme bagdør. Handlingen er rå, ægte og uundskyldende passioneret. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime møde, fra den våde, rodede anale handling til den intense bagfra knepning. Flors støn af nydelse giver genlyd i rummet, da Charapa tager hende hårdt og dybt. Dette hjemmelavede klip er et sandt vidnesbyrd om amatør-elskovens rå, ufiltrerede lidenskab. Det handler ikke kun om den fysiske handling, men den følelsesmæssige forbindelse, der gør oplevelsen endnu mere intens. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet, mens disse to peruvianske bedøvere opfører en præstation, der vil efterlade dig forpustet.