Van Wyldes-pigen Delilah Day forkæler ham med et fantastisk deepthroat-job, hvor hendes læber erfarent navigerer rundt i hans dunkende manddom. Imens hengiver hans anden elsker Angel Young sig til selvfornøjelse, mens hendes hånd kærtegner hendes egne fugtige folder. Handlingen flytter sig til soveværelset, hvor Delilah bøjer sig over og ivrigt tager Van Wylde bagfra. Hendes støn fylder rummet, da han støder ind i hende, hans hænder udforsker hendes kurver. Kameraet fanger hvert øjeblik fra forskellige vinkler, herunder en bil-tur. Scenen når sit klimaks med Van Wilde, der mister kontrollen, hans varme ladning fylder Delilahs ventende mund. Til sidst rider Angel ham i en forførende cowgirl-stilling og tilføjer et sidste strejf af passion til dette hede møde.
