I en spännande händelseutveckling upptäcker vår unga huvudperson sina styvsystrars hemliga telefonnummer och bestämmer sig för att ringa det i hopp om att fånga henne i en komprometterande position. Till sin förvåning når han istället hennes vän, som fortsätter att engagera sig i ett hett samtal med den intet ont anande tonåringen. Medan spänningen bygger upp avslöjar vännen att hon faktiskt är hemma hos hans styvsystrar, och scenen är inställd på ett lockande möte. Med styvsystern fortfarande omedveten om sina bröders inblandning bestämmer sig vännen för att sätta upp en show för honom. Hon retar honom med en förförisk visning av sina tillgångar, innan hon slutligen avslöjar sina styvsystrar perfekta, runda rumpa. Synen är för mycket för den unge mannen att motstå, och han släpper snabbt sina byxor och avslöjar sin bultande kuk. Vännen tar ivrigt den i munnen, suger och smeker den sakkunnigt tills hon inte kan hålla sig längre, och hon når klimax hårt.
