In het hart van de Arabische wereld zit een vrouw gevangen in een liefdeloos huwelijk. Haar man, een oude man, slaagt er niet in haar seksuele verlangens te bevredigen, haar achterlatend in het verlangen naar meer. Ze wendt zich tot een zijliefhebber, een jonge man die haar alle verlangens vervult. In het geheim van hun rendez-vous werpt ze haar boerka af, waardoor haar weelderige rondingen en sappige kutje zichtbaar worden. De jongeman, die graag wil behagen, neemt zijn tijd, elke centimeter van haar lichaam verkennend, haar wild van genot onderdompelen. Hun gepassioneerde ontmoeting ontvouwt zich in verschillende posities, elk intenser dan het laatste. De camera legt elk moment vast vanuit een POVer perspectief, het uitzicht in het rauwe, de tweeledige passie tussen de twee grenzen van hun liefdesverlangen, waar hun lustige, liefdesverboden en hun grenzen worden verlegd.
