Ana Julia Cariocas, en svingete Latina med en forkjærlighet for det eksotiske, gikk endelig over grensen og filmet sin første voksenscene. Settet var i brann med to velhengte menn som var klare til å gi denne vellystige vixen livets tur. Mens hun ivrig henga seg til deres selskap, var spenningen til å ta og føle på. Den første av de to tok sin tid, og nøt hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte. Hans bankende lem fant sitt hjem i henne, og strakte henne til nye grenser. Den andre mannen, en svart gud med en enda større begavelse, tok over, satte rommet i brann med sin primære lyst. Han stupte inn i hennes dyp, og hans rytmiske støt sendte bølger av nytelse som strømmet gjennom kroppen hennes. Til slutt fikk hun tilfredsstillelsen hun lengtet etter, og hennes første voksne opplevelse forlot henne fullstendig oppfylt.