Et lesbisk par udforsker deres lyster under graviditeten. Deres forventningsfulde partner, hendes mave rund og fuld af liv, er ivrig efter at udforske nye fornemmelser med sin elsker. Den anden kvinde, hendes øjne fyldt med liderlighed og lyst, er mere end villig til at gøre det. De begynder med blide kærtegn, hænder strejfer over blød hud og svulmen af den gravide kvindes mave. Spændingen bygger sig op, mens de kysser, deres kroppe presser sig sammen, de gravide kvinders faste bryster gnider mod hendes elskers bløde. Deres tøj kasseres snart, de giver efter for deres primære drifter. Den gravide kvinde spreder sine ben og inviterer sin elsker til at udforske hendes våde, lyserøde folder. Den anden kvinde, hendes fingre glatte af lyst, glider ind i hende, deres støn ekko i rummet. Synet af kvindernes rundede mave, der hopper for hvert stød, øger kun deres ophidselse og driver dem til større højder af nydelse. Dette er en kærlighed, der ikke kender nogen grænser, en lidenskab, der overskrider den fysiske trang.