Huojuvan harjoituksen jälkeen komea musta mies huomaa kaipaavansa muutakin kuin fyysistä rasitusta. Hän on hautonut syvää halua paksuun, mehukkaaseen kulliin tyydyttääkseen lihallisia halujaan. Kun hän on lähdössä salilta, hän huomaa kuntoilijatoverin, joka näyttää jakavan himokkaat aikeensa. Kaksi osallistuvat kuumaan vaihtoon, heidän ruumiinsa kiiltelevät hiestä ja halusta. Musta mies, joka ei pysty vastustamaan seuralaistensa lihaksikkaan fysiikan viehätystä, tavoittaa sykkivän elimensä. Hän alkaa silitellä sitä, käsi liikkuen rytmikkäässä liikkeessä, joka jättää kumppaninsa hengästyneeksi. Toisen miehen on liian paljon vastusteltavaa mustan kullin näky. Hän liittyy mukaan, kädet kietoutuvat toisiinsa nautiskellessaan. Heidän treenaamisensa on saattanut päättyä, mutta todellinen treeni on juuri alkanut. Tämä on tarina raakasta, alkukantaisesta himosta, jossa kunnon ja nautinnon raja hämärtyy kuumottavassa kohtaamisessa.
