Nach einem anstrengenden Training findet sich ein gutaussehender schwarzer Mann wieder, der mehr als nur körperliche Anstrengung begehrt.Er hegt ein tiefes Verlangen nach einem dicken, saftigen Schwanz, um seine fleischlichen Triebe zu befriedigen.Als er das Fitnessstudio verlassen will, entdeckt er einen anderen Fitness-Enthusiasten, der seine lustvollen Absichten zu teilen scheint. Die beiden engagieren sich in einem heißen Austausch, ihre Körper glänzen vor Schweiß und Verlangen. Der schwarze Mann, unfähig, dem Reiz seiner Begleiter zu widerstehen, greift nach seinem pochenden Körper. Er beginnt ihn zu streicheln, seine Hand bewegt sich in einer rhythmischen Bewegung, die seine Partnerin atemlos zurücklässt. Der Anblick des schwarzen Schwanzes, der vor Vorfreude pulsiert, ist zu viel für den anderen Mann, aber er schließt sich ihren Händen an, während sie sich in roher Fitness engagieren, aber ihre Lustlinie ist nur eine Begegnung zwischen zwei Männern, wo er gerade erst begonnen hat.
