Efter en hård træning finder en smuk sort mand sig selv i at hige efter mere end bare fysisk anstrengelse. Han har en dyb lyst til en tyk, saftig pik for at tilfredsstille sine kødelige trang. Da han skal forlade fitnesscentret, får han øje på en anden fitness-entusiast, der ser ud til at dele hans liderlige intentioner. De to engagerer sig i en Hot udveksling, deres kroppe glinser af sved og lyst. Den sorte mand, der ikke kan modstå sin kammerats muskuløse fysik, rækker ud efter sit dunkende lem. Han begynder at stryge det, hans hånd bevæger sig i en rytmisk bevægelse, der efterlader sin partner forpustet. Synet af den sorte pik, der pulserer af forventning, er for meget for den anden mand at modstå. Han slutter sig til, deres hænder flettes sammen, mens de glæder hinanden. Deres træning kan være slut, men den rigtige træning er lige begyndt. Dette er en fortælling om rå, primal liderlighed, hvor grænsen mellem fitness og nydelse udviskes i et hedt møde.
