בקניון סואן, שני גברים הומוסקסואלים צעירים מוצאים מקום מבודד להתמכר לרצונותיהם. הבחור כהה השיער יורד בשקיקה על ברכיו, פותח את רוכסן מכנסיו של בן זוגו כדי לחשוף את איברו המוקשה. הוא לוקח אותו לתוך פיו, מוצץ אותו בלהט, ידיו עובדות לאורכו. בן זוגו גונח בהנאה, ידיו מסתבכות בשיער הכהה כשהוא צופה במאהבת שלו עובדת. אבל התשוקה גדולה מדי, והוא לא יכול לחכות יותר. הוא מפליק את בן זוגו על ארבע, לשונו מתרוצצת החוצה כדי לגרות את הכניסה ההדוקה לפני שהוא צולל פנימה. קולות ההתעלסות שלהם מהדהדים בחנות הריקה, גופם נע בקצב. הבחור כהה השיער מגיע ראשון לשיאו, שיחררו החם מצפה את הכניסה של הגברים האחרים. בן זוגו עוקב זמן קצר לאחר מכן, זוהרם שלאחר הזדווגות ניכר כשהם מחזירים את נשימתם.