En sort professor af afrikansk afstamning befinder sig på sit kontor, overvældet af de umættelige lyster, der opsluger ham. Han længes efter selskabet af to lokkende unge kvinder, den ene med en pirrende arabisk lokkelse og den anden en uimodståelig blanding af indisk og hvid. Deres ungdommelige uskyldighed trodser deres skjulte vilde side, som de slipper løs inden for rammerne af hans kontor. Professoren, ude af stand til at modstå deres lokke, hengiver sig til deres forførende tilnærmelser. Han tager dem begge, den ene efter den anden, deres kroppe vrider sig i ekstase, mens han tilfredsstiller deres dybeste ønsker. Synet af deres unge, nøgne kroppe bøjet over, deres nydelsesstøn ekko gennem rummet, er et vidnesbyrd om professorernes uudslukkelige tørst efter nydelse. Dette er en fortælling om forbudte lyster, om magt og underkastelse, og om den berusende spænding ved det forbudte. Det er en scene, der vil efterlade dig forpustet, ønge efter mere, og for evigt indgravet i din hukommelse.
