I dette hede møde befinder tre mænd sig i et klasseværelse, deres lyster brænder varmere end nogen eksamen. Stemningen er tyk af forventning, da de begynder at udforske hinandens kroppe, deres hænder strejfer frit. Den første mand, en smuk jock, befinder sig på knæ, hans mund tager ivrigt en anden mands dunkende pik i længden. Hans partner, en lige fyr, bliver overrasket over intensiteten af nydelsen, hans krop vrider sig i ekstase. Den tredje mand, også en homoseksuel fyr, ser på fra sidelinjen, hans egen ophidselse kan mærkes. Han slutter sig til, hans mund tilføjer til det orale angreb. Den heteroseksuelle fyr, der nu fuldt omfavner sin homoseksuelle side, tager sin tur, hans læber og tunge arbejder i tandem. Klimaks er et crescendo af støn og gysninger, et vidnesbyrd om den rå, ufiltrerede passion, som kun homosex kan give. Dette er et bøsseblowjob og anal scene, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere.