I hjertet af Louisville har en mand og hans kæreste en hemmelighed. Hun har en vild side, der kun kommer ud, når hendes kæreste ikke er i nærheden. Det, han ikke ved, vil ikke skade ham, ikke? Nå, denne gang, det kan det bare. Du ser, hendes elsker pakker noget alvorlig varme - en monsterstor sort pik, der er for stor til hendes kæreste. Når hendes svigermor kommer på besøg, kan hun ikke modstå trangen til at vise sin nye legetøj frem. Synet af den massive sorte pik sender hende ind i en frenesi af liderlighed, og hun kan ikke vente med at få fingrene i den. Mens hendes kæreste ser på, tager hun den enorme sorte pik i munden og sutter den med en lidenskab, som kun en ægte tøs kan mønstre. Synet af hans fremtidige svigermor, der deepthroater hans monsterpik er nok til at gøre enhver mand svag i knæene. Men dette er kun begyndelsen. Det virkelige sjove er endnu ikke kommet.