I dette hotte møde deler den fantastiske teenager Emma Bugg og den forførende milf Vanessa Cage rampelyset med den velbegavede Allen Swift. Scenen starter med Emma og Vanessa, begge brunetter med lækre kurver, der hengiver sig til lidenskabeligt forspil. De udforsker hinandens kroppe, deres hænder strejfer frit, deres læber aldrig langt fra hinanden. Snart slutter Allen sig til blandingen, hans øjne nyder de to smukke kvinder foran ham. Han tager sig tid, nyder synet af deres kroppe, deres lidenskab, deres begær. En efter en tager han dem, hans hænder og mund udforsker hver tomme af deres hud, deres kurver, deres blødhed. Handlingen varmes op, da Allen skiftes til at kneppe begge kvinder, hans stød dybt og hårdt. Kvinderne stønner i nydelse, deres kroppe vrider sig under hans berøring. Scenen slutter med en klimaks afslutning, og efterlader alle tre forpustede og tilfredse.
