I denna eggande berättelse om otrohet befinner sig vår amerikanska huvudperson i ett dilemma. Hans fru, en vacker milf, har försummat honom sexuellt och lämnat honom sugen på mer. Desperat efter lite action vänder han sig till sin härskarinna, en lugn tonåring med en omättlig aptit på njutning. Scenen är inställd på en natt av utsvävningar när de två kvinnorna, en på vardera sidan om honom, börjar klä av sig. Härskarinnan, ivrig att behaga, börjar med en förförisk avsugning, hennes skickliga händer arbetar sin magi på hans bultande lem. Milfen, som inte vill bli utelämnad, går med, deras kombinerade ansträngningar gör honom vild av lust. Handlingen hettar upp när de turas om att rida honom, deras kroppar rör sig i takt, deras stön fyller rummet. Synen av dessa två kvinnor, en ung och en mogen, rider honom samtidigt, är tillräckligt för att driva honom över kanten. Klimax är explosiv, vilket lämnar dem alla nöjda och längtar efter mer.