I denne fristende fortælling om utroskab befinder vores amerikanske hovedperson sig i et dilemma. Hans kone, en smuk milf, har forsømt ham seksuelt og efterladt ham trang til mere. Desperat efter noget action, vender han sig mod sin herskerinde, en sulten teenager med en umættelig appetit på nydelse. Scenen er sat til en nat med udskejelser, da de to kvinder, en på hver side af ham, begynder at klæde sig af. Herskerinden, ivrig efter at behage, starter med et forførende blowjob, hendes dygtige hænder arbejder deres magi på hans dunkende lem. Milfen, der ikke vil blive udeladt, slutter sig til, deres kombinerede indsats gør ham vild af lyst. Handlingen varmes op, da de skiftes til at ride ham, deres kroppe bevæger sig i rytme, deres støn fylder rummet. Synet af disse to kvinder, en ung og en moden, der rider ham samtidigt, er nok til at skubbe ham over kanten. Klimaks er eksplosivt, hvilket efterlader dem alle tilfredse og længes efter mere.
