Gør dig klar til et varmt møde, da en ung, ivrig twink får sin første smag af anal action. Hans modne partner, en erfaren professionel, driller ham med en tyk, kødfuld pik og gør ham vild af forventning. Spændingen bygger sig op, da twinken vrider sig i fryd, hans krop skælver af spænding. På trods af ikke engang at blive rørt, er han på kanten, hans klimaks nært forestående. Hans partner, en moden kvinde, der ser på fra sidelinjen, kan ikke modstå at være med, og nyder sig selv på sofaen, mens hun ser den erotiske opvisning udspille sig. Kulminationen er eksplosiv, et testamente til den rå, ufiltrerede lidenskab mellem disse to amatører. Twinken kommer endelig, hans krop kramper sammen med intensiteten af hans orgasme. Hans partner, der stadig stryger sig selv, når sit klimaks, lige som hendes partner trækker sig ud, deres fælles nydelse giver genlyd i rummet. Dette er en fortælling om liderlighed, begær og spændingen ved første gangs analsex.
