Ett nyfiket gift par, ivriga att utforska sina bisexuella lustar, bestämde sig för att prova swinging. De mötte ett par som delade sin entusiasm och bjöd över dem för en natt av skoj. Fruarna började med att passionerat hångla, deras händer utforskade varandras kroppar. Snart gick männen med och turades om att njuta av sina fruar på olika sätt. Stämningen blev mer intensiv när en av fruarna gick ner på den andra, slickade hennes våta fitta. Männen, oförmögna att motstå, klädde av sig och började knulla sina fruar i alla möjliga positioner. Handlingen blev snart mer vågad när en av männen tog en annan mans kuk i munnen, medan hans fru knullades bakifrån. Kvällen avslutades med en vild analsexsession, vilket gjorde alla nöjda och ville ha mer.
