Penelope Kay je mladá a krásná dívka, která je vždy nadržená a chce mít sex se svým nevlastním otcem. Má na sobě sexy modré šaty a chce s ním mít sex. Přichází k němu a začíná ho dráždit. Svléká si šaty a ukazuje mu své sexy tělo. Vzrušuje se a začíná se dotýkat jejího těla. Dává mu hluboké hrdlo a saje jeho velký černý penis. Šuká ji v mnoha pozicích a ona si to užívá každou vteřinu. Tvrdě a rychle ji šuká a křičí rozkoší. Dává jí šlehačku a ona je z toho šťastná. Miluje chuť jeho semene v ústech.