Julia Parker en Victoria Pure genieten van een wild triootje met een goed bedeelde man. De twee bloedmooie babes hebben het duidelijk naar hun zin terwijl ze om de beurt op zijn enorme lul zuigen, hun gekreun van plezier de kamer vullen. De gelukkige kerel kan het niet laten om te grijnzen terwijl hij toekijkt hoe ze om beurten zijn grote lul likken en zuigen. Hun tongen glijden op en neer over zijn schacht terwijl ze strijden om zijn aandacht. Naarmate de actie opwarmt, beginnen de meisjes sperma uit te wisselen, om beurten elkaars gezicht te likken. De man kan zich verzetten tegen het plezier, zich bij hen voegen en hen betrekken in een intense omhelzing van hun sperma, hun gepassioneerde lichamen inademen en hartstochtelijk ademhalen.