Video, erken Noel sürprizini sabırsızlıkla bekleyen çarpıcı bir siyah bebek gösteriyor. Kamera tavan yaptıkça, onu yatakta uzanırken, sadece kırmızı bir sütyen ve külot takımı giyerken görüyoruz. Ellerini kıvrımları üzerinde gezdirirken, büyük, güzel poposunu okşarken beklenti inlemeleri duyuluyor. Birden odaya bir adam girer ve bebek işe koyulmak için zaman kaybetmez. Heyecanla onu ağzına alır, uzman becerisiyle kalın yarrağını emer ve yalar. Kamera, büyüsünü çalıştırırken yüzüne yakınlaşır, onu boğazına derinlemesine alır ve zevkle inlemesini sağlar. Aksiyon, bebek üzerine çıkarken ısınır, misyoner pozisyonda sert bir şekilde üzerine biner. Büyük kıçı yarrağına hoplar, onu zevkten çıldırtır. Sonunda, daha fazla dayanamaz ve yüzünü sıcak, yapışkan yüküyle kaplayarak devasa bir orgazmda patlar.