Nina Rivera og Dan Ferarri engagerer sig i et hedt møde mellem en kurvet Latina-babe ved navn Nina Rivera og en velbegavet sort stud ved navn Dan Ferrari. Scenen starter med, at Nina, en barmfagre amatør, driller kameraet med sine store naturlige bryster, før hun går i gang med Dan. Den interracial nydelse, der følger, er intet mindre end eksplosiv, da Nina ivrigt tager Dans massive pik ind i munden og bruger sine læber og tunge til at drive ham vild af fornøjelse. Dan vender til gengæld tilbage tjenesten og tager Ninas fisse til nye højder med sin dygtige tunge og fingre. Kemien mellem disse to er ubestridelig, da de bevæger sig gennem en række positioner, hver mere intense end den sidste. Med deres lidenskab på fuld skærm er det tydeligt, at Nina og Dan begge nyder hvert øjeblik af deres hede møde.
