Video, cinsel aktivitelere katılan bir grup transgender bireyi içeriyor. Sahneler tenha bir odada çekiliyor, katılımcılar farklı açılardan çekiliyor. Grup, her bireyin kendine özgü fiziksel özelliklerine sahip olduğu kadın ve erkeklerin bir karışımını içeriyor. Video, büyük, siyah bir yarağın gelmesini heyecanla beklediği için, shemale yüzünün yakın çekimi ile başlıyor. Kamera daha sonra odadaki diğer bireyleri göstermek için tavana çıkıyor ve aynı zevki sabırsızlıkla bekliyorlar. Sahna daha sonra grup seks sahnesine geçiyor, katılımcılar çeşitli cinsel pozisyonlara giriyorlar. Kamera, farklı bedenleri ve hareketlerini sergileyerek yakınlaşıyor. Video, shemales'in yükün çoğunluğunu almasıyla birlikte yüzüne boşalma ile sona eriyor.