To fantastiske europæiske kvinder, Cindy Behr og Michelle Thorne, hengiver sig til hot lesbisk action. Klædt i leggings og lingeri, ser de ud som om de er klar til at tage hinanden til nye højder af nydelse. Scenen starter med, at kvinderne engagerer sig i sensuelle forspil, klæder langsomt hinanden af og udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde. Som intensiteten stiger, begynder de at fokusere på hinandens fugtige fisser, ved hjælp af deres tunger og fingre for at bringe hinanden til randen af ekstase. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinanden til den måde, de stønner og vrider sig i nydelse.
