De animatie is gedaan in 3D, wat bijdraagt aan het realisme van de scène. De Futa-elfjes zijn gespierd en hebben grote, stijve penissen, terwijl het demonenmeisje slank is en een vol lichaam heeft. De shemale is gekleed in een niets verhullende outfit en heeft een grote penis die klaar is voor actie. De scène begint met de Futa-elfen en het demonen meisje, die het uitzoeken doen, met de shemale die vanaf de zijlijn toekijkt. De Futas elfjes likken en zuigen de demonen terwijl de meisjes poesjes worden geilerd en ze zich bij de demonen voegen. De demonen beginnen te neuken en gaan dan over de schermen, terwijl de Hota-elven meekijken naar de drie vrouwen, terwijl ze allemaal tevreden zijn. De Hota-olven kijken toe terwijl ze allemaal genieten van de dubbelspel en verlangens.
