Animasi dilakukan dalam 3D, menambah realisme adegan. Para elf Futa berotot dan memiliki penis besar yang tegang, sementara gadis iblis ramping dan memiliki tubuh yang berlekuk. Shemale berpakaian dalam pakaian yang terbuka dan memiliki penis yang besar yang siap untuk bertindak. Adegan dimulai dengan elf FutA dan gadis iblis berciuman, dengan shemale menonton dari pinggir lapangan. Futa bergantian menjilati dan mengisap gadis-gadis setan, sementara dia bergabung dan bergabung dalam aksi. Dia mulai dengan elf-elf Futa dan bercinta dengan mereka semua, meninggalkan mereka semua untuk menyelesaikan adegan dengan erangan dan ejakulasi.
