Futa elves и демонично момиче участват в дива тройка с шимейл. Анимацията е направена в 3D, което допринася за реализма на сцената. Мускулестите елфи на Futa са с големи, изправени пениси, докато демоничното момиче е стройно и има извито тяло. Сцените завършват със съблазнителен тоалет и голям пенис, който е готов за действие. Сцената започва с елфите Фута и демоничното момиче, което се любува, като шимейката гледа отстрани. Елфите на Фута се редуват да ближат и смучат путката на демоничните момичета, докато шимелът се възбужда и се присъединява към действието. След това шиметълпа поема контрола и започва да чука елфито на Фута, докато демонското момиче гледа и стене от удоволствие. Сценките завършват с двойно проникване, оставяйки ги по-доволни и желаещи проникване.
