En het trekant med en grupp människor som är samlade för en vild utekväll. Gruppen inkluderar en puma med stora bröst och en stor kuk, en italienare med en fet rumpa och en asiat med törst efter kuk. Atmosfären är elektrisk när gruppen börjar bli nere och smutsiga. Puman tar ansvar och leder gruppen i en serie intensiva sexuella möten. Italienaren är den första att få lite action, eftersom puman tar honom till en het trekant. Nästa gång är puman och italienaren turas om att knulla honom från båda ändar. Handlingen är non-stop eftersom gruppen blir högre och mer intensiva för varje ögonblick som går.
