Scenen starter med en gruppe mennesker, der er samlet til en vild aften ude. Gruppen inkluderer en puma med store bryster og en stor pik, en italiener med en fed røv og en asiat med tørst efter pik. Stemningen er elektrisk, da gruppen begynder at blive nede og beskidte. Pumaen tager ansvaret og leder gruppen i en række intense seksuelle møder. Italieneren er den første til at få noget action, da pumaen tager ham med i en varm trekant. Den asiatiske er den næste, da puman og italieneren skiftes til at kneppe ham fra begge ender. Handlingen er non-stop, da gruppen bliver højere og mere intens for hvert øjeblik, der går.
