Fire smukke og liderlige par engagerer sig i heftig action, hvor den ene består af en kurvet blond bombe og hendes muskuløse partner. Den anden viser et ibenholt par med en vellystig babe og hendes lige så velbegavede partner. De to par bytter partnere og spilder ingen tid på at komme i gang. Blondinen og hendes partner starter med at have sex, hvor den muskuløse mand tager sig tid til at glæde hendes store bryster og stramme fisse. Imens sutter det ibenholte par ivrigt pik, før han tager hende bagfra og banker hende hårdt. Handlingen varmes op, da parrene bytter partnere, og hvert par får fyldt deres varme og tunge sex.
