Valeria Fuentes driller kameraet med sine blå øjne og muntre bryster, før hun går videre til intens fingerhandling, der får hende til at stønne af fornøjelse. Men den virkelige handling starter, da Valeria får sin stramme røv kneppet hårdt af en velbegavet stud. Hendes støn af nydelse er høje og klare, da hun tager hver tomme af hans pik med lethed. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense anale handling, fra måden hendes røv vrider sig og dirrer under hans stød, til den måde, hun buer ryggen i ekstase. Endelig når scenen sit klimaks, da studen trækker sig ud og skyder en massiv ladning ud over Valerias smukke ansigt, og efterlader hende ser helt tilfreds og tilfreds ud.
