Två fantastiska kvinnor, Paula Shy och Alexis Crystal, tar sig an en ny utmaning. De är redo att experimentera med sin partner och tänja på sina gränser. Scenen börjar med att de två kvinnorna turas om att tillfredsställa sin partner, som står böjd över ett skrivbord. Läraren njuter tydligt av uppmärksamheten, medan han stönar av njutning. Kvinnorna turas sedan om att slicka och fingra hans tighta rövhål och förbereder honom för vad som kommer. Medan scenen fortskrider är läraren på knä, redo för kvinnorna att ta honom. Paula Shy och Alexis Crystal turas om att rida honom i en het missionärsställning, deras långa hår kaskader ner på ryggen när de malar mot honom. Scenen slutar med att läraren blir pissad på, medan kvinnorna duschar honom med sin heta, kladdiga sats.