To fantastiske kvinner lærer en 18 år gammel student hvordan de skal ha lidenskapelig sex. Kvinnene, som begge er i begynnelsen av tyveårene, er kledd i scintillerende undertøy som fremhever deres kurvede kropper. Kvinnene er selvsikre og tar kontroll over situasjonen, og veileder den unge mannen gjennom grunnleggende forspill og samleie. De starter med å kysse og kjærtegne hverandre, erte mannen med glimt av deres store barm og velformede lår. Mens spenningen bygger seg opp, går kvinnene videre til å utforske hverandres kropper med fingre og tunger, og stønner av glede mens de bringer hverandre til randen av orgasme. Kvinnene inviterer deretter mannen til å bli med dem, og de bytter på å ri den harde kuken hans i en rekke stillinger, inkludert misjonær og bakfra. Intensiteten i scenen bygger seg opp til et vanvittig klimaks, med alle tre deltakere som når orgasme i en eksplosiv finale.
